Vision Marine Technologies Inc. annonce une levée de fonds privée de 3,0 millions de dollars en actions privilégiées convertibles et bons de souscription

14 Décembre, 2023

Ne complétera pas l'offre publique, retire l'efficacité de la déclaration d'enregistrement précédemment déposée

Montréal, Canada — 14 décembre 2023 — Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) (“Vision Marine” ou la “Société”), un leader mondial et innovateur dans l’industrie des bateaux de plaisance électriques hautes performances, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’accords définitifs d’achat de valeurs mobilières avec plusieurs investisseurs institutionnels et accrédités (les “Investisseurs”) pour la vente de ses actions privilégiées et bons de souscription. Vision Marine a vendu un total de 3 000 actions de sa Série A d’actions privilégiées non rémunérées, d’une valeur nominale de 1 000 $ par action, ainsi que des bons de souscription permettant d’acquérir jusqu’à 2 857 142 de ses actions ordinaires pour un produit brut total de 3,0 millions de dollars, avant déduction des frais d’agent placeur et des autres frais liés à l’offre. Les investisseurs ont également obtenu une option d’achat portant sur jusqu’à 3 000 actions supplémentaires de la Série A d’actions privilégiées et jusqu’à 2 857 142 bons de souscription pour une période de six (6) mois à compter de la conclusion des accords définitifs d’achat de valeurs mobilières. Les actions de la Série A d’actions privilégiées sont initialement convertibles en un total de 2 857 142 actions ordinaires de la Société au prix de conversion de 1,05 $ par action, pouvant être ajusté, pendant une période de douze (12) mois, à la fin de laquelle les actions de la Série A d’actions privilégiées deviennent obligatoirement convertibles, sous réserve d’un éventuel ajustement de prix à l’échéance. Les bons de souscription ont un prix d’exercice de 1,05 $ par action et expireront cinq (5) ans après la date d’émission. Simultanément à la conclusion de l’accord définitif d’achat de valeurs mobilières, la Société a accepté de réduire le prix d’exercice de 2 922 935 de ses bons de souscription précédemment émis de 4,05 $ et 4,25 $ à 1,05 $, ce qui inclut certains investisseurs participants ayant conclu des accords d’amendement de bons de souscription avec la Société.
Joseph Gunnar & Co., LLC agit en tant qu’agent exclusif de placement pour l’offre.
L’offre devrait se conclure aux alentours du 15 décembre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Les valeurs mobilières offertes dans le placement privé sont proposées dans le cadre d’un placement privé en vertu de la Section 4(a)(2) du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Acte »), et/ou de la Règle 506(b) du Règlement D qui en découle et n’ont pas été enregistrées en vertu de l’Acte ou des lois sur les valeurs mobilières de l’État applicable. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou d’une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement.
La Société a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC couvrant la revente des actions ordinaires sous-jacentes aux actions privilégiées de la Série A et aux bons de souscription au plus tard quatorze jours suivant la clôture de cette transaction.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de l’une des valeurs mobilières décrites ici, et aucune vente de ces valeurs mobilières ne sera effectuée dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Vision Marine Technologies Inc.

Vision Marine Technologies Inc. (Nasdaq : VMAR) s’efforce d’être une force motrice du changement et un facteur de progrès continu dans la lutte contre les problèmes liés à la pollution des voies navigables en perturbant l’industrie traditionnelle de la navigation de plaisance grâce à la propulsion électrique, contribuant ainsi directement à la réduction totale de la pollution, des émissions et à un environnement silencieux. Notre système phare E-Motion™ 180E de propulsion marine électrique est le premier système de propulsion hors-bord entièrement électrique spécialement conçu, combinant un pack de batteries avancé, un onduleur et un moteur haute efficacité avec un assemblage exclusif entre la transmission et la conception du moteur électrique grâce à un logiciel de contrôle approfondi. Nos technologies E-Motion™ et connexes utilisées dans ce système de propulsion sont spécialement conçues pour améliorer l’efficacité de la propulsion hors-bord, ce qui se traduit par une meilleure autonomie et des performances accrues. Vision Marine continue de concevoir, d’innover, de fabriquer et de vendre des bateaux de plaisance électriques artisanaux respectueux de l’environnement à ses clients. La conception et la technologie appliquées à nos bateaux se traduisent par des performances nettement améliorées en général, des vitesses plus élevées et une plus grande autonomie. En d’autres termes, une expérience de navigation plus douce qu’un bateau à moteur à combustion interne traditionnel.
Forward-Looking Statements
Certain statements made in this press release are “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements may be identified by the use of words such as “anticipate,” “believe,” “expect,” “estimate,” “plan,” “outlook,” and “project” and other similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters. For example, when Vision Marine describes benefits of the partnership with Blue Water Boat Rental, its expansion plans, and the impact of E- Motion™ 180E equipped boats, it is using forward-looking statements. These forward-looking statements reflect the current analysis of existing information and are subject to various risks and uncertainties. As a result, actual results may differ materially from these expectations due to changes in global, regional, or local economic, business, competitive, market, regulatory and other factors, many of which are outside of Vision Marine’s control. Important factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements are set forth in Vision Marine’s Annual Report on Form 20-F, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for the year ended August 31, 2023, as such factors may be updated from time to time in Vision Marine’s periodic filings with the SEC. Any forward-looking statement in this press release speaks only as of the date of this release. Vision Marine undertakes no obligation to publicly update or review any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as may be required by any applicable securities laws.
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