Vision Marine Technologies Annonce la Clôture d’un Placement Privé

janvier 16, 2025

Montréal, QC, le 16 janvier 2025 — Vision Marine Technologies Inc. (la « Société », « Vision Marine », « nous ») (Nasdaq : VMAR), un innovateur majeur dans la propulsion marine électrique, annonce aujourd’hui la clôture de son placement privé avec des investisseurs accrédités et institutionnels, précédemment annoncé, portant sur l’émission et la vente d’unités constituées d’actions ordinaires (chacune, une « Action Ordinaire ») (ou de bons de souscription préfinancés (chacun, un « Bon Préfinancé ») en remplacement de celles-ci) accompagnées de bons de souscription (chacun, un « Bon Ordinaire ») permettant d’acheter la moitié du nombre d’Actions Ordinaires (ou de Bons Préfinancés) de la Société à un prix de 1,25 $US par unité, pour un produit brut total d’environ 5,9 millions $US avant déduction des frais et dépenses liés à l’offre.

Dans le cadre de cette offre, la Société a émis une combinaison de 4 706 400 Actions Ordinaires (ou de Bons Préfinancés en remplacement de celles-ci) et de Bons Ordinaires permettant d’acheter 2 353 200 actions ordinaires. Chaque Bon Préfinancé donne droit à son titulaire d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice de 0,001 $CA par action, et chaque Bon Ordinaire est immédiatement exerçable et permet d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice de 1,50 $US par action, pour une période de cinq ans et demi à compter de la clôture de l’offre.

La Société a l’intention d’utiliser les fonds levés dans le cadre de cette offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

ThinkEquity a agi en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.

Les titres offerts et vendus par la Société dans le cadre de ce placement privé n’ont pas été enregistrés conformément au Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), ou aux lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement. La Société a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC couvrant la revente des Actions Ordinaires, des Actions Ordinaires sous-jacentes aux Bons Préfinancés et des Bons Ordinaires qui seront émis dans le cadre de ce placement privé. Toute revente des actions de la Société en vertu de cette déclaration d’enregistrement sera effectuée uniquement au moyen d’un prospectus.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, ni une vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction. Les titres ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États au moment de leur émission lors de la clôture du placement privé, et, sauf en cas d’enregistrement, ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis qu’en vertu d’une exemption des exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois applicables des États.

À propos de Vision Marine Technologies Inc.

Vision Marine Technologies, Inc. (NASDAQ : VMAR) révolutionne l’industrie maritime avec son système de propulsion hors-bord électrique révolutionnaire E-Motion™. En combinant une technologie avancée de batteries, des moteurs à haut rendement, des logiciels propriétaires et des techniques d’assemblage innovantes, Vision Marine favorise la transition vers une navigation de plaisance durable et électrique.

Énoncés Prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs conformément aux dispositions de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés incluent des prédictions, attentes, estimations et autres informations susceptibles de concerner des événements ou tendances futurs. Ces déclarations comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant entraîner des différences importantes entre les résultats réels et ceux exprimés ou implicites. Le rapport annuel de Vision Marine sur le formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 août 2023 et ses dépôts périodiques auprès de la SEC fournissent une discussion détaillée de ces risques et incertitudes. Vision Marine n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, sauf si requis par la loi.

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