Montréal, QC, 13 janvier 2025 – Vision Marine Technologies Inc. (la « Société », « Vision Marine », « nous », « notre ») (Nasdaq : VMAR), pionnière en propulsion marine électrique, annonce aujourd’hui avoir conclu des conventions définitives d’achat de titres en date du 12 janvier 2025 avec des investisseurs accrédités et institutionnels pour l’émission et la vente d’unités composées d’actions ordinaires (chacune une « Action ordinaire ») (ou de bons de souscription préfinancés (« Bons préfinancés ») donnant droit à l’achat en substitution) accompagnées de bons de souscription ordinaires (chacun un « Bon ordinaire ») permettant l’achat de la moitié du nombre d’actions ordinaires (ou Bons préfinancés) de la Société, au prix unitaire de 1,25 $ US, dans le cadre d’un placement privé avec courtier, pour un produit brut global d’environ 5,8 millions $ US, avant déduction des frais et dépenses liés à l’offre.
La Société émettra une combinaison de 4 626 400 actions ordinaires (ou Bons préfinancés en substitution) ainsi que des bons de souscription ordinaires permettant l’achat de 2 313 200 actions ordinaires. Chaque Bon préfinancé donnera droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice de 0,001 $ par action, tandis que chaque Bon ordinaire sera immédiatement exerçable et permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire à un prix d’exercice de 1,50 $ par action, et ce, pour une période de cinq ans et demi suivant la clôture de l’offre. La clôture du placement privé est prévue pour le 14 janvier 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour le fonds de roulement et des fins générales d’entreprise.
ThinkEquity agit à titre de mandataire exclusif pour ce placement
Les titres offerts et vendus par la Société dans le cadre du placement privé n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») ou sans une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement. La Société s’est engagée à déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC visant la revente des actions ordinaires, des actions ordinaires sous-jacentes aux Bons préfinancés, ainsi que des Bons ordinaires émis dans le cadre du placement privé. Toute revente des actions de la Société sous cette déclaration d’enregistrement ne pourra se faire qu’au moyen d’un prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Les titres ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États lors de leur émission à la clôture du placement privé, et sauf enregistrement, ils ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis qu’en vertu d’une exemption des exigences d’enregistrement prévues par le Securities Act et les lois étatiques applicables.
À propos de Vision Marine Technologies Inc.
Vision Marine Technologies, Inc. (NASDAQ : VMAR) transforme l’industrie maritime avec son système révolutionnaire de groupe motopropulseur hors-bord E-Motion™. Combinant technologie avancée des batteries, moteurs haute efficacité, logiciels exclusifs et techniques innovantes d’assemblage, Vision Marine conduit la transition vers la plaisance durable et électrique.
Déclaration prospective
Ce communiqué contient des énoncés prospectifs selon les dispositions de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés incluent des prédictions, attentes, estimations et autres informations concernant des événements ou tendances futurs. Ces déclarations impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats, performances ou réalisations effectives substantiellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus. Le rapport annuel de Vision Marine sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 août 2023 ainsi que ses dépôts périodiques auprès de la SEC fournissent une analyse détaillée de ces risques et incertitudes. Il n’y a aucune garantie que Vision Marine puisse compléter l’offre selon les modalités prévues ou même du tout. Vision Marine ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser ces énoncés prospectifs sauf si requis par la loi.
Contact investisseurs et société:
Vision Marine Technologies
(303) 919-2913
bn@v-mti.com
Website: visionmarinetechnologies.com
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Avis légal :
La présente traduction est fournie à titre informatif uniquement. En cas de divergence ou de contradiction entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, la version anglaise prévaut. La version officielle du communiqué, telle que déposée auprès des autorités réglementaires et des actionnaires, est celle rédigée en anglais. Vision Marine Technologies Inc., en tant que société inscrite au Nasdaq, décline toute responsabilité quant aux interprétations ou usages de la traduction française qui pourraient différer du document original en anglais.
