MONTREAL, QC / 18 janvier 2024 / Vision Marine Technologies Inc., (NASDAQ : VMAR) (« Vision Marine » ou la « Société »), un leader mondial et innovateur dans l’industrie de la navigation de plaisance électrique de performance, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif d’achat de titres avec le gouvernement du Québec, par l’intermédiaire d’Investissement Québec (l' »Investisseur »), pour la vente de ses actions privilégiées et des bons de souscription. Vision Marine a vendu 3 000 actions privilégiées convertibles de la série B, d’une valeur nominale de 1 000 $ US par action, ainsi que des bons de souscription permettant d’acheter jusqu’à 2 857 142 de ses actions ordinaires, pour un produit brut de 3,0 millions de dollars US, avant déduction des frais d’agent placeur et autres dépenses liées à l’offre. Les actions privilégiées de la série B sont initialement convertibles en un total de 2 857 142 actions ordinaires de la Société à un prix de conversion de 1,05 $ US par action, tel qu’ajusté le cas échéant, pendant une période de douze (12) mois, à la fin de laquelle les actions privilégiées de la série B deviennent obligatoirement convertibles, sous réserve d’un ajustement éventuel du prix à l’échéance. Les bons de souscription ont un prix d’exercice de 1,05 $ US par action et expireront cinq (5) ans après la date d’émission.
iA Capital Markets, une division d’iA Private Wealth Inc., a agi en tant qu’agent exclusif de placement pour cette offre.
Les titres offerts dans le placement privé sont proposés en vertu de la Section 4(a)(2) du Securities Act de 1933, tel qu’amendé (the « Act »), et/ou de la Rule 506(b) du Règlement D qui en découle, et n’ont pas été enregistrés en vertu de l’Act ou des lois sur les valeurs mobilières de l’État applicable. Par conséquent, les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou sans une exemption applicable à de telles exigences d’enregistrement.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de l’un des titres décrits ici, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
À propos de Vision Marine Technologies Inc.
Vision Marine Technologies Inc. (Nasdaq : VMAR) s’efforce d’être une force motrice du changement et un facteur de conduite continu dans la lutte contre les problèmes associés à la pollution des voies navigables en perturbant l’industrie nautique traditionnelle avec l’énergie électrique, contribuant ainsi directement à la pollution zéro, zéro émission et un environnement sans bruit. Notre groupe motopropulseur marin électrique phare E-Motion™ 180E est le premier système de propulsion hors-bord entièrement électrique conçu spécifiquement qui combine un pack de batteries avancé, un onduleur et un moteur à haute efficacité avec un assemblage exclusif entre la transmission et la conception du moteur électrique utilisant un logiciel de contrôle étendu. Notre E-Motion™ et les technologies associées utilisées dans ce système de propulsion sont conçues de manière unique pour améliorer l’efficacité du groupe motopropulseur hors-bord et, par conséquent, améliorer à la fois la portée et les performances. Vision Marine continue de concevoir, d’innover, de fabriquer et de vendre des bateaux de plaisance électriques artisanaux et respectueux de l’environnement à ses clients. La conception et la technologie appliquées à nos bateaux se traduisent par des performances globalement supérieures, des vitesses plus élevées et une plus grande autonomie. Dit simplement, une balade plus douce qu’un bateau à moteur à combustion interne (ICE) traditionnel.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « refuge sûr » de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « s’attendre », « estimer », « planifier », « perspective », et « projet » et d’autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements futurs ou des tendances ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Ces déclarations prospectives reflètent l’analyse actuelle des informations existantes et sont soumises à divers risques et incertitudes. En conséquence, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces attentes en raison de changements dans les conditions économiques, commerciales, concurrentielles, de marché, réglementaires et autres facteurs mondiaux, régionaux ou locaux, dont beaucoup sont hors du contrôle de Vision Marine. Les facteurs importants susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives sont énoncés dans le rapport annuel de Vision Marine sur le formulaire 20-F, déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’année se terminant le 31 août 2023, ces facteurs pouvant être mis à jour de temps à autre dans les dépôts périodiques de Vision Marine auprès de la SEC. Toute déclaration prospective dans ce communiqué de presse ne s’exprime qu’à la date de sa publication. Vision Marine n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
En Savoir Plus
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