Montréal, Canada, 18 septembre 2023 – Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ : VMAR) (« Vision Marine » ou la « Société »), un leader mondial et innovateur dans l’industrie nautique récréative électrique haute performance, a annoncé aujourd’hui avoir conclu des accords de souscription avec des investisseurs pour l’achat d’un total de 372 870 unités, à un prix d’achat de 4,05 $ par unité. Les produits bruts de ce placement privé devraient être d’environ 1,5 million de dollars avant déduction des frais de l’agent de placement et des autres frais prévus de l’offre.
Chaque unité émise en vertu du placement privé est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon complet sera exerçable six mois après la date d’émission et permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 4,05 $ par action ordinaire, sous réserve d’ajustements tels que définis dans celui-ci, et expirera trois ans après la date d’émission.
La clôture du placement privé devrait avoir lieu le 20 septembre 2023 ou aux alentours, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions de clôture habituelles stipulées dans les accords de souscription et l’accord d’agence conclu avec iA Capital Markets, une division de iA Private Wealth Inc., l’agent de placement exclusif pour l’offre.
Les titres ont été offerts dans le cadre d’un placement privé en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi »), et du Règlement S y afférent et n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi, ou des lois sur les valeurs mobilières des États. En conséquence, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sauf en vertu d’un prospectus d’émission effectif ou d’une exemption applicable des exigences d’enregistrement de la Loi et de ces lois sur les valeurs mobilières des États. Conformément à un accord sur les droits d’enregistrement avec les investisseurs, la Société s’est engagée à déposer un ou plusieurs prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») couvrant la revente des actions ordinaires et des actions émises lors de l’exercice des bons.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits ici, et il ne doit pas y avoir de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.
À propos de Vision Marine Technologies Inc.
Vision Marine Technologies Inc. (Nasdaq : VMAR) s’efforce d’être une force motrice du changement et un facteur de progrès continu dans la lutte contre les problèmes liés à la pollution des voies navigables en perturbant l’industrie traditionnelle de la navigation de plaisance grâce à la propulsion électrique, contribuant ainsi directement à la réduction totale de la pollution, des émissions et à un environnement silencieux. Notre système phare E-Motion™ 180E de propulsion marine électrique est le premier système de propulsion hors-bord entièrement électrique spécialement conçu, combinant un pack de batteries avancé, un onduleur et un moteur haute efficacité avec un assemblage exclusif entre la transmission et la conception du moteur électrique grâce à un logiciel de contrôle approfondi. Nos technologies E-Motion™ et connexes utilisées dans ce système de propulsion sont spécialement conçues pour améliorer l’efficacité de la propulsion hors-bord, ce qui se traduit par une meilleure autonomie et des performances accrues. Vision Marine continue de concevoir, d’innover, de fabriquer et de vendre des bateaux de plaisance électriques artisanaux respectueux de l’environnement à ses clients. La conception et la technologie appliquées à nos bateaux se traduisent par des performances nettement améliorées en général, des vitesses plus élevées et une plus grande autonomie. En d’autres termes, une expérience de navigation plus douce qu’un bateau à moteur à combustion interne traditionnel.
Forward-Looking Statements
Certain statements made in this press release are “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements may be identified by the use of words such as “anticipate,” “believe,” “expect,” “estimate,” “plan,” “outlook,” and “project” and other similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters. For example, when Vision Marine discusses the benefits of its partnership with Freedom Boat Club South Florida, it is using forward-looking statements. These forward-looking statements reflect the current analysis of existing information and are subject to various risks and uncertainties. As a result, actual results may differ materially from these expectations due to changes in global, regional, or local economic, business, competitive, market, regulatory and other factors, many of which are outside of Vision Marine’s control. Important factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements are set forth in Vision Marine’s Annual Report on Form 20-F, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for the year ended August 31, 2021, as such factors may be updated from time to time in Vision Marine’s periodic filings with the SEC. Any forward-looking statement in this press release speaks only as of the date of this release. Vision Marine undertakes no obligation to publicly update or review any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as may be required by any applicable securities laws.
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