Montréal, Canada — 14 décembre 2023 — Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) (“Vision Marine” ou la “Société”), un leader mondial et innovateur dans l’industrie des bateaux de plaisance électriques hautes performances, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’accords définitifs d’achat de valeurs mobilières avec plusieurs investisseurs institutionnels et accrédités (les “Investisseurs”) pour la vente de ses actions privilégiées et bons de souscription. Vision Marine a vendu un total de 3 000 actions de sa Série A d’actions privilégiées non rémunérées, d’une valeur nominale de 1 000 $ par action, ainsi que des bons de souscription permettant d’acquérir jusqu’à 2 857 142 de ses actions ordinaires pour un produit brut total de 3,0 millions de dollars, avant déduction des frais d’agent placeur et des autres frais liés à l’offre. Les investisseurs ont également obtenu une option d’achat portant sur jusqu’à 3 000 actions supplémentaires de la Série A d’actions privilégiées et jusqu’à 2 857 142 bons de souscription pour une période de six (6) mois à compter de la conclusion des accords définitifs d’achat de valeurs mobilières. Les actions de la Série A d’actions privilégiées sont initialement convertibles en un total de 2 857 142 actions ordinaires de la Société au prix de conversion de 1,05 $ par action, pouvant être ajusté, pendant une période de douze (12) mois, à la fin de laquelle les actions de la Série A d’actions privilégiées deviennent obligatoirement convertibles, sous réserve d’un éventuel ajustement de prix à l’échéance. Les bons de souscription ont un prix d’exercice de 1,05 $ par action et expireront cinq (5) ans après la date d’émission. Simultanément à la conclusion de l’accord définitif d’achat de valeurs mobilières, la Société a accepté de réduire le prix d’exercice de 2 922 935 de ses bons de souscription précédemment émis de 4,05 $ et 4,25 $ à 1,05 $, ce qui inclut certains investisseurs participants ayant conclu des accords d’amendement de bons de souscription avec la Société.